09.09
13:19
Российский фондовый рынок 9 сентября: фон и перспективы
Внешние факторы на сегодня
Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию уверенным ростом.
В первую очередь росли в цене акции финансовых компаний на информации, что правительство США установило контроль над ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.
По результатам торгов:
английский FTSE 100 INDEX вырос на (+3,923%;
французский CAC40 поднялся на (+3,42%);
немецкий DAX прибавил (+2,224%).
На американских фондовых биржах вчера было зафиксировано значительное повышение.
Основным фактором роста стало решение властей США взять компании Fannie Mae и Freddie Mac под свой контроль.
По результатам торгов:
индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на (+2,582%);
индекс широкого рынка S&P 500 повысился на (+2,051%);
Nasdaq Composite поднялся на (+0,615%);
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX упал на (-2,352%);
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал выше на (+1,268%).
Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия в понедельник примерно на -0,43%.
На азиатских рынках сегодня снижение.
Инвесторы произвели переоценку национализации проблемных ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, и ими снова овладели беспокойства относительно перспектив мировой экономики.
В финансовом секторе произошла заметная коррекция вниз. На фоне дешевеющих нефти и металлов продолжил опускаться сырьевой сектор.
На момент написания обзора:
- японский индекс Nikkei 300 падает на -2,32% (индекс широкого рынка Topix падает на -2,39%);
- гонконгский HANG SENG INDEX - понижается на -2,0%;
- южнокорейский KOSPI INDEX - упал на -1,7%;
- китайский CSI 300 INDEX - прибавляет +0,55%;
- индийский BSE SENSEX 30 INDEX находится ниже уровня последнего закрытия торгов на -1,11%;
Товарные рынки - цены на металлы изменились незначительно (свинец вырос на +3,18%).
Нефть марки Brent по-прежнему ниже важного уровня в $110, и продолжила снижение на фоне понижения до первой категории (самой слабой из пяти категорий) опасности урагана "Айк" - баррель утром стоит $102,33.
Цена золота снизилась на фоне роста доллара - за тройскую унцию дают $796,65.
Рынок FOREX - доллар хорошо вырос.
Курс американского доллара относительно евро составляет $1,4074.
Курс доллара относительно японской иены равен 107,46 JPY/$.
Относительно британского фунта курс доллара - $1,7534.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги завершились повышением котировок.
В том числе повысились в цене расписки:
ВТБ - на +5,75% (+6,21% на ММВБ);
Газпрома - на +3,14% (+2,04% на ММВБ);
Лукойла - на +3,65% (+3,41% на ММВБ);
Роснефти - на +3,36% (+5,66% на ММВБ);
Северстали - на +5,8% (+1,98% на ММВБ);
Татнефти - на +3,46% (+3,18% на ММВБ).
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились преимущественно снижением.
- ОАО "МТС" повысились на +0,48% (+5,76% на ММВБ);
- ОАО "Вымпелком" стали дешевле на -1,5%;
- ОАО "Вимм-Билль-Данн" потеряли -2,65%;
- ОАО "Мечел" снизились на -1,04%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 8 сентября:
- на день: 7,11%;
- на 2-7 дней: 6,44% (-0,55%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -5,51% до 638,4 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 8 сентября составляют:
-на день: 6,85% (+0,6%);
-на месяц: 7,42% (+0,07%).
Ситуация с краткосрочной ликвидностью напряжённая.
Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:
- ценные бумаги Дикси, чистая прибыль которой в I полугодии 2008 г. составила $11,47 млн. по МСФО;
- акции Магнитогорского металлургического комбината, который увеличил производство стали на +4,2% за восемь месяцев этого года.
Технический срез
Индекс РТС вырос, закрывшись выше психологического уровня 1500 пунктов (поддержка) значением в 1508,41 пункта. Ближайший уровень сопротивления - 1550 пунктов.
Индекс ММВБ также вырос, закрывшись в районе 1270 пунктов (поддержка) значением в 1273,78. Основной уровень поддержки - около 1170 пунктов, сопротивления - 1320 пунктов. Последние три дневные японские свечи образовали модель, близкую к модели "утренняя звезда дожи", обычно являющейся важной фигурой разворота в основании, однако чёрное тело последней свечи несколько ослабляет силу модели.
Последние новости:
Президент США Джордж Буш направил в понедельник в конгресс письмо, в котором официально уведомил американских законодателей об отзыве внесенного им ранее соглашения о сотрудничестве между США и Россией в сфере гражданской ядерной энергетики.
"До конца текущего года в рамках дальнего похода планируется заход в Венесуэлу отряда кораблей ВМФ России", - сообщил журналистам в понедельник представитель МИДа Андрей Нестеренко. "В частности, речь идет о тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Адмирал Чабаненко", а также временном базировании противолодочных самолетов ВМФ России на одном из аэродромов Венесуэлы".
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон слабо негативный.
Вчера на ММВБ лучше других выглядел нефтегазовый сектор на фоне ожидания повышения нефтяных цен (завтра заседание ОПЕК), прибавивший +3,7%, финансовый сектор показал +3,18%. Значительно хуже выглядел энергетический сектор, сумевший прибавить только +0,22%. Сегодня несколько слабее рынка смотрится сырьевой сектор (снижаются цены на сырьё) и банки (в рамках коррекции после вчерашнего роста).
Вчера котировки акций российских эмитентов наконец-то выросли на фоне сложения сразу нескольких позитивных факторов, в первую очередь действий американских властей по разрешению ипотечного кризиса и роста на сырьевых рынках.
Сегодня с учётом понижательной динамики на торгах в Азии, небольшого минуса фьючерсов на американские фондовые индексы и снижения нефтяных цен, можно ожидать открытия сессии ниже уровней предыдущего закрытия около 1,5%.
В дальнейшем уверенно прогнозировать что-то затруднительно, многое будет зависеть от позиции нерезидентов - продолжат они свои продажи или нет.
Стоит отметить, что мировой финансово-экономический кризис продолжается, политическая ситуация не разряжается (на Кавказе ситуация заморожена, зато российский флот выходит на плановые учения поближе к США, например, к берегам Венесуэлы).
Кстати, рост на мировых фондовых биржах обошёл стороной Бразилию (-2,35% - результат вчерашних торгов), которая наиболее близка к России по своим параметрам (такая же развивающаяся и сырьевая держава).
Однако отчаиваться не стоит, техническая картина предполагает близость завершения российского "пике" (правда, кроме пике бывают и снижения).
Публикация:
баланса внешней торговли Германии за июль(10:00 мск);
изменения объема промышленного производства в Великобритании за июль (12:30 мск) и
выступление главы ФРС США Бена Бернанке (17:00 мск),
может оказать влияние на ход российских торгов,
а публикация данных по незавершенным продажам жилых домов в США в июле (18:00 мск),
может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.
Европейские фондовые площадки вчера завершили сессию уверенным ростом.
В первую очередь росли в цене акции финансовых компаний на информации, что правительство США установило контроль над ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.
По результатам торгов:
английский FTSE 100 INDEX вырос на (+3,923%;
французский CAC40 поднялся на (+3,42%);
немецкий DAX прибавил (+2,224%).
На американских фондовых биржах вчера было зафиксировано значительное повышение.
Основным фактором роста стало решение властей США взять компании Fannie Mae и Freddie Mac под свой контроль.
По результатам торгов:
индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на (+2,582%);
индекс широкого рынка S&P 500 повысился на (+2,051%);
Nasdaq Composite поднялся на (+0,615%);
бразильский BRAZIL BOVESPA STOCK IDX упал на (-2,352%);
мексиканский MEXICO BOLSA INDEX стал выше на (+1,268%).
Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся ниже уровней закрытия в понедельник примерно на -0,43%.
На азиатских рынках сегодня снижение.
Инвесторы произвели переоценку национализации проблемных ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, и ими снова овладели беспокойства относительно перспектив мировой экономики.
В финансовом секторе произошла заметная коррекция вниз. На фоне дешевеющих нефти и металлов продолжил опускаться сырьевой сектор.
На момент написания обзора:
- японский индекс Nikkei 300 падает на -2,32% (индекс широкого рынка Topix падает на -2,39%);
- гонконгский HANG SENG INDEX - понижается на -2,0%;
- южнокорейский KOSPI INDEX - упал на -1,7%;
- китайский CSI 300 INDEX - прибавляет +0,55%;
- индийский BSE SENSEX 30 INDEX находится ниже уровня последнего закрытия торгов на -1,11%;
Товарные рынки - цены на металлы изменились незначительно (свинец вырос на +3,18%).
Нефть марки Brent по-прежнему ниже важного уровня в $110, и продолжила снижение на фоне понижения до первой категории (самой слабой из пяти категорий) опасности урагана "Айк" - баррель утром стоит $102,33.
Цена золота снизилась на фоне роста доллара - за тройскую унцию дают $796,65.
Рынок FOREX - доллар хорошо вырос.
Курс американского доллара относительно евро составляет $1,4074.
Курс доллара относительно японской иены равен 107,46 JPY/$.
Относительно британского фунта курс доллара - $1,7534.
Депозитарные расписки российских компаний
Вчера в Лондоне торги завершились повышением котировок.
В том числе повысились в цене расписки:
ВТБ - на +5,75% (+6,21% на ММВБ);
Газпрома - на +3,14% (+2,04% на ММВБ);
Лукойла - на +3,65% (+3,41% на ММВБ);
Роснефти - на +3,36% (+5,66% на ММВБ);
Северстали - на +5,8% (+1,98% на ММВБ);
Татнефти - на +3,46% (+3,18% на ММВБ).
Торги в Нью-Йорке АДР российских эмитентов завершились преимущественно снижением.
- ОАО "МТС" повысились на +0,48% (+5,76% на ММВБ);
- ОАО "Вымпелком" стали дешевле на -1,5%;
- ОАО "Вимм-Билль-Данн" потеряли -2,65%;
- ОАО "Мечел" снизились на -1,04%.
Внутренние факторы на сегодня
Средневзвешенные ставки междилерского РЕПО на ММВБ за 8 сентября:
- на день: 7,11%;
- на 2-7 дней: 6,44% (-0,55%).
Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций по России понизились на -5,51% до 638,4 млрд. руб.
Ставки MosPrime Rate (процентные ставки, по которым банки-участники готовы предоставить кредиты, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ первоклассным финансовым институтам, осуществляющим операции на московском денежном рынке) за 8 сентября составляют:
-на день: 6,85% (+0,6%);
-на месяц: 7,42% (+0,07%).
Ситуация с краткосрочной ликвидностью напряжённая.
Среди российских ценных бумаг можно выделить как интересные на сегодня:
- ценные бумаги Дикси, чистая прибыль которой в I полугодии 2008 г. составила $11,47 млн. по МСФО;
- акции Магнитогорского металлургического комбината, который увеличил производство стали на +4,2% за восемь месяцев этого года.
Технический срез
Индекс РТС вырос, закрывшись выше психологического уровня 1500 пунктов (поддержка) значением в 1508,41 пункта. Ближайший уровень сопротивления - 1550 пунктов.
Индекс ММВБ также вырос, закрывшись в районе 1270 пунктов (поддержка) значением в 1273,78. Основной уровень поддержки - около 1170 пунктов, сопротивления - 1320 пунктов. Последние три дневные японские свечи образовали модель, близкую к модели "утренняя звезда дожи", обычно являющейся важной фигурой разворота в основании, однако чёрное тело последней свечи несколько ослабляет силу модели.
Последние новости:
Президент США Джордж Буш направил в понедельник в конгресс письмо, в котором официально уведомил американских законодателей об отзыве внесенного им ранее соглашения о сотрудничестве между США и Россией в сфере гражданской ядерной энергетики.
"До конца текущего года в рамках дальнего похода планируется заход в Венесуэлу отряда кораблей ВМФ России", - сообщил журналистам в понедельник представитель МИДа Андрей Нестеренко. "В частности, речь идет о тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", большом противолодочном корабле "Адмирал Чабаненко", а также временном базировании противолодочных самолетов ВМФ России на одном из аэродромов Венесуэлы".
Перспективы на сегодня
Общий новостной фон слабо негативный.
Вчера на ММВБ лучше других выглядел нефтегазовый сектор на фоне ожидания повышения нефтяных цен (завтра заседание ОПЕК), прибавивший +3,7%, финансовый сектор показал +3,18%. Значительно хуже выглядел энергетический сектор, сумевший прибавить только +0,22%. Сегодня несколько слабее рынка смотрится сырьевой сектор (снижаются цены на сырьё) и банки (в рамках коррекции после вчерашнего роста).
Вчера котировки акций российских эмитентов наконец-то выросли на фоне сложения сразу нескольких позитивных факторов, в первую очередь действий американских властей по разрешению ипотечного кризиса и роста на сырьевых рынках.
Сегодня с учётом понижательной динамики на торгах в Азии, небольшого минуса фьючерсов на американские фондовые индексы и снижения нефтяных цен, можно ожидать открытия сессии ниже уровней предыдущего закрытия около 1,5%.
В дальнейшем уверенно прогнозировать что-то затруднительно, многое будет зависеть от позиции нерезидентов - продолжат они свои продажи или нет.
Стоит отметить, что мировой финансово-экономический кризис продолжается, политическая ситуация не разряжается (на Кавказе ситуация заморожена, зато российский флот выходит на плановые учения поближе к США, например, к берегам Венесуэлы).
Кстати, рост на мировых фондовых биржах обошёл стороной Бразилию (-2,35% - результат вчерашних торгов), которая наиболее близка к России по своим параметрам (такая же развивающаяся и сырьевая держава).
Однако отчаиваться не стоит, техническая картина предполагает близость завершения российского "пике" (правда, кроме пике бывают и снижения).
Публикация:
баланса внешней торговли Германии за июль(10:00 мск);
изменения объема промышленного производства в Великобритании за июль (12:30 мск) и
выступление главы ФРС США Бена Бернанке (17:00 мск),
может оказать влияние на ход российских торгов,
а публикация данных по незавершенным продажам жилых домов в США в июле (18:00 мск),
может повлиять на ход вечерней сессии рынка ФОРТС на РТС.
→ Российский фондовый рынок 9 сентября: фон и перспективы
Оставить комментарий
