Дневник VLAD78

Цена на нефть активно растет 29 октября в утренние часы торгов в Нью-Йорке. Доллар слабеет, а производители продолжают угрожать "медведям".
Статистика спроса пока не дает особого оптимизма на рост котировок фьючерсов на поставку нефти, но заявления производителей "черного золота" начинают нервировать рынок своими мрачными прогнозами. Падение цены на нефть пошло на пользу потребителям, но может обернуться для них жестоким дефицитом рынка в обозримом будущем. Ослабление американского доллара и рост оптимизма на рынках также помогает "быкам" вернуть инициативу.
По состоянию на 16:30 мск баррель нефти марки Light Sweet подорожал на $3,71 до $66,44, а смеси Brent вырос в цене на $3,88 до $64,17. Курс доллара продолжил слабеть относительно евро, потеряв более 1%. За единую европейскую валюту давали около $1,2818.
В течение дня американский доллар продолжает демонстрировать небольшое ослабление относительно евро. К слову сказать, с торгов в Нью-Йорке 27 октября американская валюта несет ежедневные потери, которые позитивно сказываются на сырьевых рынках. Впрочем, рынок начинает осознавать, что, пойдя на поводу "медведей", мирова экономика может вскоре столкнуться с жесточайшим дефицитом нефти, поскольку недофинансирование нефтедобычи грозит задержками с реализацией новых проектов.
"Медведи" основывают свою игру на том, что реальные данные говорят о продолжающемся снижении спроса в развитых странах, включая США. Согласно еженедельному отчету MasterCard Inc. SpendingPulse, на неделе, завершившейся 24 октября, спрос на моторное топливо в США составил в среднем 8,897 млн. баррелей в сутки, или на 6,4% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, когда он составлял 9,51 млн. баррелей в сутки. По сравнению с предыдущей неделей спрос снизился на 1%. При этом цены на бензин в США активно снижаются вслед за стоимостью нефти и упали почти на 15%-20% за последние две недели. На прошлой неделе средняя цена на бензин в США составляла около $2,65 за галлон.
В первой половине ноября должен быть опубликован очередной доклад Международного энергетического агентства, в котором рынок получит весьма неожиданные выводы. Газета Financial Times смогла получить готовящийся документ, в котором говорится, что снижение добычи на крупнейших месторождениях нефти в мире происходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. При этом без инвестиций на уровне $360 млрд. в год мир вряд ли справится с удовлетворением спроса на нефть до 2030 г. МЭА ожидает, что в 2030 г. спрос на нефть составит 106,4 млн. баррелей в день. При этом основной прирост потребления будет наблюдаться в развивающихся странах при одновременном сокращении потребления в развитых странах. Косвенно эту информацию подтвердил 29 октября главный исполнительный директор TNK-BP Роберт Дадли (Robert Dudley), который сообщил в рамках лондонской ежегодной конференции по проблемам нефтедобычи и финансирования, что в Августе его компания показала пиковые результаты производства нефти. В 2009 г. добыча продолжит снижаться, хотя и не катастрофическими темпами. Тем не менее, Дадли полагает, что в России настало время, когда необходимо резко увеличить объем инвестиций и искать нефть в прибрежных зонах. Главный исполнительный директор Total SA Кристоф Де Маржери (Christophe de Margerie) также предостерег от экономии на инвестициях в кризисные времена. "Существует ли кризис? Да. Должны ли мы с ним столкнуться? Да. Должны ли мы занять какую-либо позицию? Да, сказал он. - Чем дольше будет длиться кризис, тем выше будет цена на нефть. Цены просто взлетят до небес".
Накануне в Лондоне также звучали весьма угрожающие заявления представителей ОПЕК. Министр нефти ОАЭ Мохаммед Ал-Хамли (Mohammed Bin Dhaen al-Hamli) сообщил участникам, что текущие низкие цены на нефть представляют собой весьма значительную угрозу мировой экономике. "Мы нуждаемся в адекватной, разумной цене на нефть, которая продолжит стимулировать инвестиции, - подчеркнул он. - Мне кажется, что мы находимся в реальной кризисной ситуации, и, я полагаю, сейчас трудно предположить, что произойдет". При этом в ОПЕК имеют различные точки зрения на справедливую цену на нефть. Генеральный секретарь организации Абдалла Эль-Бадри (Abdullah El-Badri) также в рамках конференции заявил, что ОПЕК не ищет резкого, но хочет небольшого роста цены. В свою очередь, министр нефти Катара Абдулла Ал-Аттия (Abdulla bin Hamad Al Attiyah) определил справедливый диапазон в промежутке между $70 и $80 за баррель. Однако текущие цены заставят производителей, по мнению Эль-Бадри, дважды подумать о необходимости инвестирования в новые разработки месторождений, поскольку у них и без этого есть достаточно много задач. Министр нефти ОАЭ подтвердил, что в настоящее время настал период, когда сложно делать какие-либо решения относительно реализации крупных и дорогостоящих проектов.
ОПЕК уже попыталась защитить интересы добывающих стран, приняв 24 октября решение о снижении официальной квоты на 1,5 млн. баррелей в сутки. Впрочем, рынок может потребовать дополнительных мер. Накануне президент организации Шакиб Хелиль (Chakib Khelil) заявил в Лондоне, что на декабрьской встрече вновь может состояться снижение квоты, если падение цены на нефть продолжится. Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес (Rafael Ramirez) также подтвердил 28 октября, что на декабрьской встрече министров будет проведен анализ рынка и квота может быть вновь снижена.
На рынке постепенно формируется поддержка текущих ценовых уровней и потенциал для роста в ближайшей перспективе. В краткосрочном периоде сохраняются риски снижения под давлением данных по запасам нефти в США, которые растут последние пять недель, а также возможного укрепления доллара после оглашения решения ФРС. По состоянию на 16:15 мск индикатор рынка нефти указывал на рост цены на нефть с вероятностью на уровне 63,6%. По сравнению с утренними часами значение индикатора осталось без изменений.